Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1

Философско-мистический фильм о противодействии двух тёмных сил – вампиров  волков. А между ними стоит простая человеческая девушка, которая повязана любовным треугольником между вампиром и волком. 

В результате она останавливается на вампире. От этого союза появляется ребёнок. Появляется с ужасными для девушки последствиями.