Философско-мистический фильм о противодействии двух тёмных сил – вампиров волков. А между ними стоит простая человеческая девушка, которая повязана любовным треугольником между вампиром и волком.
В результате она останавливается на вампире. От этого союза появляется ребёнок. Появляется с ужасными для девушки последствиями.